헥토이노베이션(214180), 3분기 연속 최대 실적 경신! 향후 전망은?

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헥토이노베이션, 매출 성장과 수익성 개선 동반 달성

헥토이노베이션(214180)이 2024년 4분기 실적 발표에서 3분기 연속 최대 매출을 기록하며, 수익성 개선까지 성공적으로 이뤄냈다. IT정보서비스, 핀테크, 헬스케어 등 주요 사업 부문 모두 안정적인 성장을 지속하며 시장의 기대를 충족시켰다.

이는 IT정보서비스 및 헬스케어 부문의 높은 성장률이 견인한 결과로 분석된다.

헬스케어 사업은 이번 실적에서 가장 두드러진 성장세를 보였다.

이는 헬스케어 서비스 확장과 수익성 높은 신규 서비스 도입이 주효했던 것으로 풀이된다.

핀테크 사업도 15.4% 성장하며 안정적인 실적을 유지했다. 특히 IT정보서비스 부문은

으로, 기업의 핵심 성장 동력으로 자리 잡고 있다.

전통적으로 1분기는 계절적 비수기로 평가받지만, 헥토이노베이션의 성장세는 이어질 것으로 보인다.

IT정보서비스의 신규 서비스 매출 증가와 핀테크, 헬스케어 부문의 지속 성장이 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

헥토이노베이션의 목표주가는 기존 19,000원에서 17,000원으로 하향 조정되었다. 이는 최근 주가 상승에도 불구하고 목표주가 괴리율 부담을 반영한 조정이다.

그러나 투자의견은 여전히 “BUY(매수)”를 유지하고 있다. 목표주가는 2025년 예상 EPS(주당순이익) 2,117원을 기준으로 국내 동종업계 평균 PER(주가수익비율) 15.5배를 50% 할인 적용한 7.7배로 산정되었다.

할인율이 적용된 이유는 매출 성장 둔화 가능성을 고려한 신중한 접근이다.

안정적인 실적 성장
- IT정보서비스, 핀테크, 헬스케어 부문의 균형 잡힌 성장
- 3분기 연속 최대 매출 경신
수익성 개선 지속
- 영업이익률 16.1%로 전년 대비 6.2%p 상승
- 헬스케어 부문 영업이익 급증
비수기에도 강한 실적 전망
- 2025년 1분기 매출 +13.9%, 영업이익 +23.6% 예상
매력적인 밸류에이션
- 목표주가 17,000원으로 하향되었지만, 여전히 저평가 구간
- 2025년 예상 PER 5.6배 수준으로 경쟁사 대비 저렴

헥토이노베이션은 3분기 연속으로 분기 최대 매출을 기록하며 성장성을 입증했다. 수익성도 크게 개선되고 있어, 향후에도 안정적인 실적을 기대할 수 있다.

비록 목표주가는 조정되었지만, 이는 보수적인 접근에 따른 것이며, 전반적인 투자 매력은 여전히 유지된다. 중장기적으로 관심을 가질 만한 종목으로 평가된다.