Contents1 영원무역의 현재 실적 현황1.1 2024년 실적 둔화 예상2 2025년, 실적 반등 기대2.1 1. OEM 부문 성장 지속2.2 2. SCOTT 부문의 적자 축소2.3 3. 2025년 실적 전망3 영원무역의 투자 매력3.1 1. 미국 관세 정책에 대한 중립적 포지셔닝3.2 2. 유럽향 매출 비중이 높음3.3 3. 프리미엄 브랜드 고객사 확보3.4 4. 저평가된 주가4 영원무역의 주가 전망5 지금이 매수 타이밍일까? 국내 대표적인 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체 중 하나인 영원무역(Youngone Trading, 111770)이 최근 투자자들 사이에서 주목받고 있다. 2024년 실적이 다소 부진할 것으로 예상되지만, 2025년부터 다시 성장을 회복할 것이라는 전망이 나오면서 장기 투자 관점에서 매력적인 기회로 떠오르고 있다. 특히 OEM 부문의 성장과 SCOTT 부문의 재고
Read moreContents1 SK(034730) 주가, 반등 가능성 높을까?2 실적 분석: 2024년 저점, 2025년 회복 전망2.1 2024년 실적 부진, 하지만 2025년 개선 기대3 리밸런싱 전략: 자산 매각 및 구조조정으로 재무 안정성 확보4 배당 확대: 주주 환원 정책 강화5 주가 반등 가능성: NAV 대비 할인율 사상 최저 수준5.1 SK NAV 대비 할인율 추이6 목표 주가 22만원, 투자 전략은?6.1 SK 투자 포인트6.2 단기 투자 전략6.3 SK, 저평가된 우량주 SK(034730) 주가, 반등 가능성 높을까? 최근 SK 주가는 52주 최저가(127,600원)와 최고가(191,200원) 사이에서 등락을 거듭하고 있다. 현재 주가는 137,400원(3월 18일 기준)으로, 목표 주가 220,000원 대비 상승 여력이 60.1%에 달한다. 과연 SK 주가는 반등할 수 있을까? 이번 분석에서는 SK의
Read moreContents1 미국 빅테크 데이터센터 수주, LS ELECTRIC의 변곡점1.1 미국 시장에서 거둔 중요한 성과2 LS ELECTRIC의 북미 시장 매출 증가 전망3 실적 전망: 안정적인 성장 기조 유지4 투자 판단: 성장 가능성이 높은 기업4.1 투자 포인트5 LS ELECTRIC, 장기적 관점에서 유망한 투자처 미국 빅테크 데이터센터 수주, LS ELECTRIC의 변곡점 LS ELECTRIC(LS일렉트릭)이 최근 미국 빅테크 데이터센터 프로젝트에서 대규모 수주를 따내며 새로운 성장 국면에 진입했다. 이번 계약은 1,625억 원(약 1.1억 달러) 규모로, 기존에 수주했던 905억 원(약 0.6억 달러)을 포함하면 총 2,530억 원에 달하는 대형 프로젝트다. LS ELECTRIC의 51년 역사에서 미국 데이터센터 시장을 대상으로 한 첫 대형 프로젝트로, 향후 추가 수주 가능성도 기대된다. 미국 시장에서
Read moreContents1 오리온, 주가 반등의 신호탄 쏘다2 글로벌 시장에서 빛나는 오리온3 신제품과 채널 확장 전략, 주가 상승 동력 될까?4 실적 전망과 주가 밸류에이션 분석4.1 2024~2026년 실적 전망 (단위: 십억 원)5 리스크 요인과 투자 판단5.1 주요 리스크 요인5.2 투자 판단 오리온, 주가 반등의 신호탄 쏘다 오리온(271560)은 한때 K-푸드 대표주자로 자리 잡으며 강력한 글로벌 시장 지배력을 보였으나, 지난 2년간 성장이 둔화되며 주가 역시 부진했습니다. 하지만 올해 들어 반등의 조짐이 보이고 있습니다. 중국 시장의 강한 회복세와 신제품 출시, 채널 확장이 맞물리며 목표주가가 140,000원으로 상향 조정되었습니다. 이는 현재 주가(112,800원) 대비 24.1%의 상승 여력을 의미합니다. 글로벌 시장에서 빛나는 오리온 오리온은 국내보다 해외 매출 비중이 높아 환율과
Read moreContents1 오리온, 성장의 확실한 흐름을 보이다2 중국 시장, 42.2% 성장의 의미3 한국 시장, 견고한 성장과 가격 인상 효과4 베트남과 러시아, 잠재력 높은 신흥 시장5 투자 매력도 분석: 목표 주가 16만 원 유지5.1 주요 투자 지표6 오리온 주가 전망: 성장주로서의 투자 기회 오리온, 성장의 확실한 흐름을 보이다 오리온(Orion, 271560)이 글로벌 시장에서 강한 성장세를 유지하고 있다. 2025년 2월 주요 4개 법인의 합산 매출액은 2,249억 원으로 전년 대비 16.2% 증가했고, 영업이익은 327억 원으로 35.7% 급증했다. 지역별로는 중국 시장의 급성장이 돋보이며, 한국, 베트남, 러시아에서도 고른 성장세를 이어가고 있다. 이러한 실적 호조는 오리온의 주가 상승을 뒷받침하는 핵심 요인으로 작용할 전망이다. 중국 시장, 42.2% 성장의 의미
Read moreContents1 쏠리드, 글로벌 5G 인프라 확장의 핵심 플레이어2 DAS 시장의 확대와 쏠리드의 기회2.1 DAS란 무엇인가?3 글로벌 DAS 시장에서의 경쟁력4 오픈랜(Open-RAN) 시장에서의 새로운 기회4.1 오픈랜이란?5 재무 실적과 투자 매력6 쏠리드의 투자 포인트 정리7 마무리 쏠리드, 글로벌 5G 인프라 확장의 핵심 플레이어 쏠리드(SOLiD, 050890)는 이동통신 및 유선통신 장비 제조업체로, DAS(Distributed Antenna System, 광중계기)와 WDM(Wavelength Division Multiplexing, 파장분할다중화) 전송장비를 주력으로 생산하고 있습니다. 국내뿐만 아니라 북미, 유럽 시장에서도 활발히 활동하며, 통신장비 수출 비중이 76%에 이를 정도로 글로벌 시장에서 중요한 입지를 다지고 있습니다. 현재 5G 인프라 확대가 지속되고 있는 상황에서, 쏠리드는 글로벌 DAS 시장에서 3위를 차지하고 있으며, 특히 북미와 유럽 시장에서 점유율을 늘려가고 있습니다. 이러한
Read moreContents1 오리온의 2월 실적, 시장 기대 부합2 한국 법인의 수익성 개선, 러시아는 원재료 부담3 중국 소비 회복 기대… 매출 성장 가속화 전망4 목표주가 상향… 15만 원 제시4.1 향후 주목해야 할 포인트 오리온의 2월 실적, 시장 기대 부합 오리온(271560)의 2월 실적이 시장의 예상과 대체로 일치하는 모습을 보였다. 특히, 춘절(중국의 설) 기간 동안 중국 법인의 매출 성장률이 반등하면서 작년 진행된 영업 구조 재편이 가시적인 성과를 내고 있다. 오리온의 2월 전체 매출액은 전년 동기 대비 16.2% 증가한 2,249억 원을 기록했으며, 영업이익은 35.7% 증가한 327억 원을 달성했다. 이 같은 실적 호조는 중국, 러시아 법인의 실적 성장에 힘입은 결과다. 반면, 베트남 법인의 매출 성장은 기대에
Read moreContents1 대한전선, 본격적인 성장 궤도에 올라서다2 2025년 매출 3.6조 원, 영업이익 1,348억 원 전망3 해저케이블 생산능력 확대… 글로벌 성장 흐름에 합류4 ‘에너지 3법’ 통과… 국내 전력망 및 해상풍력 시장 성장 기대5 글로벌 해저케이블 시장 확대… 대한전선의 성장 기회6 2025년 하반기부터 실적 본격 개선 전망6.1 투자 포인트 대한전선, 본격적인 성장 궤도에 올라서다 대한전선(001440)이 2025년 하반기부터 본격적인 마진 개선 국면에 들어설 것으로 기대된다. 2024년 신규 수주는 3.7조 원으로 역대 최대치를 기록했으며, 수주잔고 또한 2.8조 원으로 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 글로벌 전력 인프라 투자 확대와 초고압·해저 케이블 수요 증가가 맞물리면서 대한전선의 중장기적 성장 가능성이 더욱 높아지고 있다. 하나증권은 이러한 성장성을 반영하여 대한전선의 목표주가를
Read moreContents1 1분기 실적 전망: 순차적 회복 진행 중1.1 국내 시장: H&B 채널 성장으로 반등 기대1.2 해외 시장: 일본 성장세 지속, 북미·동남아는 하반기 회복 기대2 2025년 연간 실적 전망: 국내 중심 회복, 하반기 해외 반등2.1 2025년 주요 성장 전략3 주가 전망 및 투자 매력3.1 리스크 요인4 클리오, 2025년 실적 개선 기대…장기적 투자 가치 유효 클리오(CLIO)는 국내외 색조 화장품 시장에서 강력한 브랜드 파워를 보유한 기업이다. 2024년 다소 부진한 실적을 기록했으나, 2025년에는 국내를 중심으로 실적 회복이 예상된다. 또한 하반기부터 해외 시장에서도 점진적인 반등이 기대되면서 투자자들의 관심이 높아지고 있다. 이번 분석을 통해 클리오의 실적 전망과 투자 매력을 살펴보자. 1분기 실적 전망: 순차적 회복 진행
Read moreContents1 목표주가 하향, 그러나 추가 하락은 제한적2 4분기 실적, 기대 이하의 영업이익3 스트레이키즈, 역대급 투어로 반등 가능할까4 2025년 실적 전망과 투자 포인트5 단기적 조정 가능성, 하지만 반등 기회도 존재 목표주가 하향, 그러나 추가 하락은 제한적 JYP 엔터테인먼트(이하 JYP)의 4분기 실적이 기대에 미치지 못하면서 목표주가가 90,000원으로 4% 하향 조정되었다. 이는 매출 증가에도 불구하고 수익성이 악화되었기 때문이다. 특히, 자회사 블루개러지의 부진한 실적이 수익성에 악영향을 미쳤다. 현재 주가는 69,700원(3월 18일 기준)으로, 2025년 예상 주가수익비율(P/E) 19배 수준에서 추가적인 하락은 제한적일 것으로 보인다. 그러나 투자자들이 수익성 회복을 확인하기 전까지 주가는 일정 기간 조정을 거칠 가능성이 크다. 특히, SM엔터테인먼트의 자회사 디어유가 연결 실적으로 반영되면서 SM의 성장성이
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