Contents1 10개 분기 만에 흑자전환, 투자 매력 상승2 목표주가 16,800원으로 상향, 저평가 매력 부각3 실적 개선의 핵심 요인3.1 1. FC BGA 수주 증가 및 AI 반도체 시장 확대3.2 2. 비용 절감 효과, 수익성 개선의 토대3.3 3. 삼성전자 스마트폰 시장 성장과 HDI 매출 증가4 2025년 실적 전망 및 투자 포인트4.1 분기별 실적 전망4.2 연간 실적 전망5 투자 리스크 및 고려사항6 2025년, 코리아써키트의 도약을 기대할 때 10개 분기 만에 흑자전환, 투자 매력 상승 코리아써키트(007810)가 2025년 1분기부터 본격적인 턴어라운드를 예고했다. 10개 분기 만에 흑자로 전환하며 새로운 성장 국면에 진입할 것으로 보인다. 특히, FC BGA(Flip Chip Ball Grid Array) 매출 증가와 반도체 PCB 사업의
Read moreContents1 4분기 실적 분석: 야구 게임이 주도한 성장1.1 견조한 야구 게임 매출, RPG는 정체1.2 비용 증가 요인: 마케팅과 로열티 비용 상승2 2025년 실적 전망: 야구 신작이 게임 체인저 될까?2.1 ‘프로야구Rising’ 출시, 일본 시장에서의 성공 가능성2.2 연간 실적 전망: 성장률 반등 기대3 투자 전략: 목표주가 60,000원, 상승 여력 22%3.1 컴투스 주가 전망3.2 주요 리스크 요인3.3 야구 게임 성장 기대, 중소형 게임주 Top Pick 유지 컴투스(Com2uS)가 2025년 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 기존 RPG 라인업이 다소 부진한 가운데, 야구 게임이 비수기에도 높은 트래픽을 유지하며 호실적을 기록한 점이 주목됩니다. 특히, 2월 중순부터 일본 시장을 겨냥한 신작 ‘프로야구Rising’의 마케팅이 본격화되면서 신작 모멘텀이 기대되는 상황입니다. 이번
Read moreContents1 4Q24 실적 리뷰: 일회성 비용 제외 시 실적 개선1.1 주요 실적 요약2 2025년 실적 전망: 성장의 원동력2.1 주요 성장 동력3 주주환원 정책: 예상보다 빠르고 강력한 규모3.1 주요 주주환원 정책4 KT 주가 전망: 실적 반등과 주주환원의 시너지4.1 투자 포인트5 KT, 재평가의 시점 KT(030200)의 2024년 4분기 실적이 발표되면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 예상보다 빠른 실적 개선과 강력한 주주환원 정책이 시장의 기대를 뛰어넘고 있으며, 2025년에는 더욱 가파른 실적 반등이 전망된다. 이번 분석에서는 KT의 최근 실적과 향후 전망, 투자 포인트를 살펴본다. 4Q24 실적 리뷰: 일회성 비용 제외 시 실적 개선 KT의 2024년 4분기 매출은 6.6조 원으로 전년 동기 대비 2% 감소했지만, 일회성 인건비를
Read moreContents1 KT, 역대 최고 매출 기록했지만 영업이익은 반토막2 2025년 KT의 주요 성장 동력은?2.1 1. B2B 사업과 AI 서비스 확대2.2 2. 마이크로소프트와의 전략적 협업2.3 3. 무선 및 유선 사업의 안정적인 성장3 배당과 자사주 매입, 주주친화 정책 강화4 투자자들이 주목해야 할 리스크 요인4.1 1. AI 및 B2B 사업의 수익성 확보 여부4.2 2. CAPEX 유지 부담4.3 3. 이동통신 시장의 성장 정체5 KT 주가 전망: 매수(BUY) 의견 유지5.1 KT 목표주가 변동 내역6 KT, AI와 B2B 성장으로 재도약할까? KT, 역대 최고 매출 기록했지만 영업이익은 반토막 KT(030200)가 2024년 연간 실적을 발표하며 역대 최고 매출을 기록했다. 연결 기준 연간 매출액은 26조 4,312억 원으로 전년 대비 0.2% 증가하며
Read moreContents1 4분기 실적, 시장 기대치 하회2 2025년, 더욱 어려운 한 해가 될 것3 목표주가 40,000원으로 하향 조정4 투자 전략: 보수적 접근, 반등 시점 주목4.1 마치며 4분기 실적, 시장 기대치 하회 LX하우시스(108670)의 2024년 4분기 실적은 시장 기대를 밑돌았다. 매출액: 8,906억 원(+0.9% YoY) 영업이익: 49억 원(-44.7% YoY) 특히 B2B 건축자재 부문에서 부진이 이어졌다. 미국 e스톤 판매 감소와 국내 단열재 수요 감소가 영향을 미쳤으며, 원재료 가격 상승(MMA)으로 인해 수익성도 악화됐다. B2B 건축자재 수요 감소는 이미 예상된 상황이었지만, B2C 부문에서 이를 만회하기 어려웠다. 반면, 자동차 및 산업소재 부문은 양호한 실적을 유지했다. 산업용 필름 수출 물량 증가(기존 거래처 확장 및 신규 판로 개척) 덕분에 매출액이
Read moreContents1 4분기 실적: 예상치 부합, 광고 수익 다소 부진2 카카오톡 2.0: AI와 SNS의 결합3 신규 AI 메신저 ‘카나나’의 등장4 2025년 전망: AI와 본업 성장이 핵심5 투자 의견: 목표주가 50,000원 유지5.1 카카오는 지금 ‘전환점’에 있다 4분기 실적: 예상치 부합, 광고 수익 다소 부진 카카오(035720)의 2024년 4분기 실적은 매출 1조 9,592억 원(-2.0% YoY, +2.0% QoQ), 영업이익 1,067억 원(-33.7% YoY, -18.2% QoQ)으로 집계됐다. 영업이익은 시장 컨센서스를 하회했으나, 기존 예상치와는 유사한 수준을 기록했다. 세부적으로 플랫폼 부문 매출은 1조 491억 원(+9.6% YoY, +11.2% QoQ)이며, 특히 톡비즈 매출이 5,627억 원을 기록하며 성장세를 유지했다. 하지만 광고 부문에서는 엇갈린 결과가 나왔다. 비즈니스 메시지는 전년 대비 18% 성장하며 안정적인
Read moreContents1 1분기 저점 이후 반등 가능성, 투자 매력도는?2 2024년 4분기 실적 리뷰: 적자 축소는 긍정적3 2025년 실적 전망: 기대되는 수익성 개선3.1 1) 글로벌 OTT와의 재계약 효과3.2 2) 비용 효율화로 적자 축소 전망3.3 3) 극장 사업 변수4 투자 관점에서의 핵심 포인트4.1 1) 목표주가 16,500원, 현재 주가 대비 상승 여력 충분4.2 2) 실적 반등 시점: 2분기부터 본격적인 개선 전망4.3 3) 리스크 요인5 중장기 관점에서 매력적인 투자 기회 1분기 저점 이후 반등 가능성, 투자 매력도는? 콘텐트리중앙(036420)의 2024년 4분기 실적은 다소 부진했으나, 2025년부터는 구조적인 수익성 개선이 기대된다. 글로벌 OTT와의 재계약으로 리쿱율(콘텐츠 투자 대비 회수율)이 상승할 전망이며, PPA 상각비 감소, 자회사 wiip의 비용 절감 등으로
Read moreContents1 한온시스템의 현재 상황과 투자 전망2 4분기 실적: 저조한 성과와 주요 원인2.1 원가 및 비용 증가3 재무 구조 개선에도 불확실성 지속4 2025년 전망: 기대와 리스크4.1 실적 전망4.2 주요 변수4.3 수주 상황5 투자 전략: 신중한 접근 필요5.1 투자의견: Neutral(중립) 유지5.2 매수 포인트5.3 리스크 요인6 관망이 필요한 시점 한온시스템의 현재 상황과 투자 전망 한온시스템(018880)의 2024년 4분기 실적은 시장의 기대치를 크게 하회했다. 영업적자를 기록하며 영업이익률 -3.9%를 보였고, 순이익 역시 -2,939억 원으로 적자 폭이 컸다. 이에 따라 기업의 재무구조 개선이 이루어지고 있음에도 불구하고, 이자 비용 부담과 전기차 시장의 둔화가 지속되면서 주가 회복에는 시간이 필요할 것으로 전망된다. 4분기 실적: 저조한 성과와 주요 원인 한온시스템의 4분기
Read moreContents1 4분기 실적 부진, 하지만 희망은 있다2 2025년 실적 반등 기대, 구조조정 효과 주목2.1 할인점 매출 회복 가능할까?3 주가 전망: 단기 상승 후 추가 상승 가능성은?3.1 목표주가 상향, 매수 의견 유지3.2 투자 포인트4 이마트, 반등 신호인가? 4분기 실적 부진, 하지만 희망은 있다 이마트(139480)의 2024년 4분기 실적은 시장 기대치를 밑돌며 영업적자 771억 원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 적자 폭이 84억 원 줄어든 수치지만, 여전히 적자가 지속되고 있다는 점에서 우려가 컸다. 매출 역시 전년 동기 대비 1% 감소한 7조 2,497억 원으로 집계되었다. 그러나 긍정적인 신호도 있었다. 통상임금 및 퇴직보상금 관련 일회성 비용(1,895억 원)을 제외하면 수익성 개선 흐름이 유지되었고, 연결 자회사 중
Read moreContents1 넷마블 4분기 실적 분석: 기대 이상의 성과2 비용 절감과 수익성 개선3 2025년 기대 포인트: 신작 라인업과 성장 전략3.1 주요 기대 신작3.2 장기 성장 가능성4 2025년 실적 전망과 투자 포인트4.1 실적 전망4.2 비용 측면에서의 변화5 넷마블 주가 전망: 현재 투자 매력도는?5.1 투자 매력도6 넷마블, 이제는 다시 성장할 때 넷마블 4분기 실적 분석: 기대 이상의 성과 넷마블(251270)의 2024년 4분기 실적이 시장 기대치를 상회했다. 매출은 6,490억 원(YoY -2.5%, QoQ +0.3%), 영업이익은 352억 원(YoY +87.2%, OPM 5.4%)을 기록하며 컨센서스를 초과했다. 특히, 주요 해외 게임들의 계절성 업데이트 효과가 실적을 견인했다. 하지만 신작 ‘킹 아서’의 매출 기여도가 낮았고, 기존작들의 매출 하락이 진행되었음에도 불구하고 전 분기와
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