Contents1 4분기 실적 쇼크… 무엇이 문제였나?2 1분기 실적 회복 가능성은?3 주가 전망과 투자 매력도4 지금이 매수 기회일까? 4분기 실적 쇼크… 무엇이 문제였나? 세아베스틸지주(SeAH Besteel Holdings, 001430)가 2024년 4분기 실적에서 어닝쇼크를 기록하며 시장의 우려를 불러일으켰다. 매출액은 8,295억 원으로 전년 동기 대비 6.6%, 전 분기 대비 6.1% 감소했으며, 499억 원의 영업손실을 기록하며 적자 전환했다. 주요 원인은 다음과 같다. 전방산업 수요 둔화: 주력 제품인 특수강 판매량이 32.4만 톤으로 2020년 코로나 이후 최저치를 기록했다. 이는 전년 대비 8.1%, 전 분기 대비 7.9% 감소한 수치다. 철스크랩 가격 하락: 평균 철스크랩 매입 단가는 전 분기 대비 톤당 3.9만 원 하락했다. ASP(평균판매단가) 하락: 특수강 ASP가 톤당 5.5만
Read moreContents1 4분기 실적: 기대에 못 미친 결과2 1분기 실적 기대감: 반등의 기회3 주가 전망: 목표주가 하향 조정, 그러나 장기적 성장성 여전4 단기적 조정, 하지만 장기적 성장 기대 크래프톤(259960)이 최근 발표한 2024년 4분기 실적은 시장 기대치를 하회했지만, 2025년 1분기에 대한 기대감은 여전히 높은 상황입니다. 이번 분석에서는 크래프톤의 실적 현황과 향후 주가 전망을 살펴보겠습니다. 4분기 실적: 기대에 못 미친 결과 크래프톤의 2024년 4분기 실적은 매출 6,176억 원, 영업이익 2,155억 원을 기록했습니다. 하지만 영업이익이 컨센서스를 18% 하회하면서 시장의 실망감을 샀습니다. 주요 원인: PC 및 모바일 매출 감소 (각각 QoQ -15.2%, -14.8%) 신작 업데이트 효과 미미 마케팅 비용 증가 (QoQ +26.7%) 모바일 게임 화평정영의
Read moreContents1 성장 기대와 불확실성이 공존하는 시기2 2024년 4분기 실적: 삼성SDI향 판매 감소3 2025년 실적 전망: 반등 가능할까?3.1 1분기 전망3.2 연간 성장 전망4 투자 포인트: 긍정적인 요소와 리스크4.1 긍정적인 요소4.2 리스크5 투자 전략은? 성장 기대와 불확실성이 공존하는 시기 에코프로비엠(247540)은 2025년 실적 반등을 기대하면서도 여전히 불확실성이 남아 있는 상태다. 특히, 삼성SDI의 성장 둔화가 예상되는 가운데, SK온(SK on)의 회복과 신규 고객사 확보가 절실한 상황이다. 현재 주가는 120,700원(2월 11일 기준)으로 목표주가(11만 원) 대비 8.9% 하락 가능성이 제기되고 있다. 2024년 4분기 실적: 삼성SDI향 판매 감소 에코프로비엠의 2024년 4분기 실적은 기대치를 밑돌았다. 매출액: 4,649억 원 영업이익: -96억 원(적자) 양극재 출하량: 전분기 대비 5% 감소 평균 판가:
Read moreContents1 BGF리테일, 편의점 업계 재편 속 성장세 지속2 4Q24 실적 분석: 일회성 비용 감안하면 기대치 상회3 편의점 업계 재편, BGF리테일의 기회4 재무 전망: 2025년 실적 성장 기대5 투자 포인트: 주가 반등 가능할까? BGF리테일, 편의점 업계 재편 속 성장세 지속 BGF리테일(282330)이 2024년 4분기 실적을 발표하며 이익 레버리지 구간에 본격 진입했음을 확인했다. 전통적으로 비수기로 분류되는 4분기임에도 불구하고 영업이익 증가세를 유지한 점은 긍정적인 신호로 볼 수 있다. 특히, 편의점 업계가 상위 사업자 중심으로 재편되면서 BGF리테일의 시장 점유율 확대와 이익 개선 가능성이 더욱 높아지고 있다. 4Q24 실적 분석: 일회성 비용 감안하면 기대치 상회 BGF리테일의 2024년 4분기 실적은 매출 2.2조 원(+8.6% YoY), 영업이익 516억 원(+1%
Read moreContents1 반도체 장비 강자 디아이티, 상승 신호 잡았다2 4Q24 실적, 예상치 크게 상회3 2025년 실적 전망: 사상 최대 매출 기대4 반도체 업종 트렌드와 디아이티의 위치5 주가 전망: 목표주가 40,000원 유지6 반도체 투자 확대의 핵심 수혜주 반도체 장비 강자 디아이티, 상승 신호 잡았다 디아이티(DIT, 110990)는 반도체 검사 및 레이저 장비를 주력으로 하는 기업으로, 최근 실적 개선과 함께 긍정적인 주가 흐름을 보이고 있다. 현재 주가는 18,020원(2월 11일 기준)으로, 목표주가 40,000원 대비 122%의 상승 여력을 갖추고 있다. 이번 보고서를 통해 디아이티의 실적과 투자 전망을 분석해 본다. 4Q24 실적, 예상치 크게 상회 디아이티는 2024년 4분기 매출액 492억 원(YoY +39%, QoQ +199%), 영업이익 99억 원(OPM
Read moreContents1 4분기 실적 분석: 기대 이상의 선방2 컨테이너 운임 하락과 시장 변수3 주주 환원 정책: 자사주 매입 기대4 목표주가 22,000원 유지, 매수 의견 지속5 HMM의 향후 전망 4분기 실적 분석: 기대 이상의 선방 HMM(에이치엠엠)의 2024년 4분기 실적은 시장의 우려를 불식시키며 기대 이상의 성과를 기록했다. 매출액은 전년 대비 53% 증가한 3조 1,549억 원으로, 특히 컨테이너 부문 매출이 64% 증가하며 실적을 견인했다. 운임 상승(65% YoY)이 주요 요인으로 작용했으며, 벌크선 부문도 2% 성장하며 시황 약세를 극복했다. 영업이익은 1조 원으로 컨센서스(7,985억 원)를 크게 상회했다. 컨테이너 시황 하락에도 불구하고 컨테이너 부문 영업이익이 9,548억 원(OPM 34%)을 기록하며 실적을 방어했다. 비용 증가 요인이 제한적으로 작용한 점도 긍정적이었다.
Read moreContents1 서울 중심에서 기회를 찾다2 외국인 관광객 증가, 수혜 기대3 서울드래곤시티, 최적의 입지와 성장 가능성4 재무 전망: 2025년 실적 개선 기대5 투자 포인트5.1 1. 관광 및 호텔 산업 회복에 따른 실적 개선5.2 2. 최적의 입지와 신규 사업 확대5.3 3. 자산 재평가 및 주가 상승 기대5.4 4. 탄탄한 재무 구조와 배당 정책6 리스크 요인7 2025년을 주목하라 서울 중심에서 기회를 찾다 서부T&D(006730)는 서울 용산에 위치한 대형 복합 호텔 단지 ‘서울드래곤시티’를 운영하는 기업이다. 최근 외국인 관광객의 증가와 함께 호텔 및 숙박 산업의 회복세가 뚜렷해지면서 서부T&D의 성장 가능성이 다시 주목받고 있다. 특히, 2025년을 기점으로 실적이 본격적인 상승 국면에 접어들 것으로 예상되며, 이에 따라 투자자들의
Read moreContents1 편의점 업계 선두 BGF리테일, 4분기 실적 분석2 2024년 실적과 주요 지표3 2025년 전략과 성장 방향4 주가 및 투자 매력도 분석4.1 주요 투자 지표5 BGF리테일, 앞으로의 전망 편의점 업계 선두 BGF리테일, 4분기 실적 분석 BGF리테일(282330)이 2024년 4분기 실적을 발표했다. 매출은 2.22조 원으로 전년 동기 대비 8.6% 증가했으며, 영업이익은 516억 원으로 1.0% 소폭 상승했다. 하지만 영업이익 성장률이 둔화된 이유 중 하나로는 통상임금 판결에 따른 연차보상금과 상여금 비용 증가(67억 원)가 지목된다. 이를 제외하면 영업이익은 전년 대비 14% 증가한 583억 원에 달한다. 2024년 실적과 주요 지표 2024년 연간 매출은 8.70조 원으로 6.2% 증가했으나, 영업이익은 2,516억 원으로 0.6% 감소했다. 동일점 성장률은 1.3%로, 내수 경기
Read moreContents1 오리온, 지속적인 성장 가능할까?2 2024년 4분기 실적 분석3 주요 성장 요인3.1 1. 글로벌 시장 확장3.2 2. 가격 인상의 효과3.3 3. 신제품 출시 및 브랜드 강화4 투자 매력도 분석4.1 1. 밸류에이션4.2 2. 배당 매력4.3 3. 리스크 요인5 오리온, 장기적인 투자 가치 충분 오리온, 지속적인 성장 가능할까? 국내 대표적인 식품기업 오리온(271560)이 긍정적인 실적 흐름을 이어가고 있다. 2024년 12월 잠정 실적에 따르면, 원가 부담에도 불구하고 영업이익률 19%를 기록하며 탄탄한 수익성을 증명했다. 목표주가는 147,000원으로 유지되었으며, 현재 주가는 104,900원(2월 11일 기준) 수준이다. 오리온은 저가 SKU(Stock Keeping Unit)와 다양한 맛(Flavor Extension) 전략을 통해 소비 트렌드에 민감하게 대응하고 있으며, 적극적인 신제품 출시로 해외 시장 확대를 노리고
Read moreContents1 글로벌 브랜드로 도약하는 삼양식품2 삼양식품, 미국 시장에서 기회 확대2.1 1. 월마트·코스트코 입점으로 유통망 강화2.2 2. 대형 스포츠 이벤트 활용한 브랜드 확장3 생산능력 확대: 밀양2공장과 중국 공장 신설4 삼양식품의 재무 실적과 주가 흐름4.1 1. 실적 성장세 지속4.2 2. 주가 흐름5 향후 주가 전망 및 투자 포인트5.1 1. 긍정적 요인5.2 2. 리스크 요인6 마치며 글로벌 브랜드로 도약하는 삼양식품 삼양식품(삼양라면, 불닭볶음면 등)이 글로벌 시장에서 강한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 미국 시장을 중심으로 수출 비중이 확대되며, 기업의 매출 구조가 변화하고 있습니다. 기존에는 중국 시장의 영향이 컸지만, 최근 미국 내 유통망 확대와 맞물려 해외 수익성이 더욱 강화될 것으로 보입니다. 본 글에서는 삼양식품의 현재 성장
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