LG유플러스, 2025년 반등 기대…목표주가 상향 조정

Contents1 4분기 실적 부진에도 긍정적인 전망2 무선 서비스 성장세 지속3 주주 친화 정책 강화4 2025년 실적 전망 및 투자 포인트 4분기 실적 부진에도 긍정적인 전망 LG유플러스(032640)는 2024년 4분기 매출 3조 7,532억 원(-1.8% YoY), 영업이익 1,422억 원(-27.3% YoY)을 기록하며 시장 기대치를 하회했다. 실적 부진의 주된 원인은 통상임금 판결에 따른 일회성 인건비 증가와 자회사 실적 악화였다. 특히 LG헬로비전의 손상차손 약 1,300억 원이 반영되면서 당기순손실을 기록했다. 그럼에도 불구하고 2025년 실적 반등 가능성이 높아지면서 목표주가가 기존 12,500원에서 13,000원으로 상향 조정됐다. 이번 목표주가 조정은 고정비 안정화, 비용 효율화, 저수익 사업 정리 등의 요인이 반영된 결과다. 무선 서비스 성장세 지속 무선 서비스 부문은 MVNO(알뜰폰) 및 IoT

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DL이앤씨, 2024년 4분기 실적 분석: 수익성 회복 신호탄

Contents1 DL이앤씨, 기대에 부합하는 실적 발표1.1 주택 부문 원가율 대폭 개선1.2 플랜트 부문, 안정적인 수익성 유지2 토목 부문, 일시적 비용 증가로 수익성 하락3 2024년 신규 수주 현황과 전망4 2025~2026년 실적 전망: 본격적인 수익성 회복 기대4.1 매출 및 이익 전망4.2 주가 평가 및 투자 전략5 저평가된 가치주, 중장기 투자 기회 DL이앤씨, 기대에 부합하는 실적 발표 DL이앤씨(375500)가 2024년 4분기 실적을 발표하며 시장 기대치를 충족하는 성과를 기록했다. 매출액은 2조 4천억 원(YoY +4.5%), 영업이익은 941억 원(YoY +6.7%)으로, 시장 기대치인 940억 원을 소폭 상회했다. 이 같은 실적 개선은 주택 부문 원가율 하락과 플랜트 부문의 호조 덕분이다. 주택 부문 원가율 대폭 개선 특히 주택 부문은 원가율이

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LG유플러스, 2025년 실적 반등과 주주환원 정책이 기대되는 이유

Contents1 4분기 실적 부진, 그러나 이유가 있다2 2025년 실적 반등 가능성3 주주환원 정책 강화4 투자 판단: 저평가된 주가, 매수 기회5 2025년 실적 개선과 주주환원으로 주목할 시기 LG유플러스(032640)는 최근 몇 분기 동안 영업이익 감소로 주가가 부진한 모습을 보였다. 그러나 2025년을 기점으로 실적 반등과 주주환원 강화가 기대되면서 투자자들의 관심이 모이고 있다. 이번 분석에서는 LG유플러스의 최근 실적, 향후 전망, 그리고 투자 매력도를 집중적으로 살펴본다. 4분기 실적 부진, 그러나 이유가 있다 LG유플러스의 2024년 4분기 실적은 다소 아쉬운 결과를 보였다. 영업수익은 3조 7,532억 원으로 전년 대비 1.8% 감소했고, 영업이익도 1,442억 원으로 27.3% 감소했다. 이는 시장 기대치를 크게 밑도는 수치다. 하지만 실적 부진의 주요 원인은 통상임금

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금호타이어, 반등의 시작인가? 2025년 실적 전망과 투자 전략

Contents1 금호타이어, 지금이 매수 적기일까?2 2024년 4분기 실적 분석: 기대치 부합3 2025년 전망: 두 자릿수 성장 목표4 관세 이슈와 대응 전략5 투자 포인트: 금호타이어의 상승 여력5.1 1. 목표주가 8,000원, 상승 여력 67%5.2 2. 실적 개선 가능성5.3 3. 오버행 우려는 부담 요소6 지금이 기회일까?6.1 투자 체크리스트 금호타이어, 지금이 매수 적기일까? 금호타이어(073240)의 최근 실적과 향후 전망이 투자자들의 관심을 끌고 있다. 2025년 실적 개선 가능성이 높아지면서 목표주가는 기존 7,000원에서 8,000원으로 상향 조정되었다. 현재 주가(5,100원) 대비 상승 여력이 충분한 상황이다. 하지만 오버행(대규모 매도 물량) 우려가 남아있는 만큼 투자 판단이 쉽지 않다. 과연 금호타이어는 2025년 반등의 시작점에 있는 것일까? 2024년 4분기 실적 분석: 기대치 부합

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한화솔루션 주가 반등 가능성, 지금이 기회인가?

Contents1 실적 리뷰: 기대 이상의 영업이익 달성2 2025년 실적 전망: 2분기 이후 본격 반등 기대3 주가 전망: 목표주가 37,000원 유지4 한화솔루션, 지금이 매수 적기일까? 한화솔루션(009830)이 실적 반등의 기회를 잡을 수 있을까? 최근 발표된 2024년 4분기 실적은 시장 기대치를 웃돌며 긍정적인 신호를 보였다. 하지만 여전히 화학 부문의 부진과 태양광 모듈 가격 하락이 부담으로 작용하고 있다. 다만, 2분기 이후 본격적인 실적 회복이 예상되며, 이는 주가 반등의 기회로 이어질 수 있다. 실적 리뷰: 기대 이상의 영업이익 달성 한화솔루션의 2024년 4분기 영업이익(1070억 원)은 시장 예상치(183억 원)를 크게 상회했다. 특히 신재생에너지 부문이 606억 원의 영업이익을 기록하며 흑자 전환한 점이 긍정적으로 평가된다. 태양광 모듈 판매 부문의

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SK바이오팜, 뇌전증 신약 Xcopri로 성장 가속화

Contents1 SK바이오팜, ‘매수’ 추천…목표주가 16만원2 Xcopri, 글로벌 블록버스터 신약으로 자리 잡나?2.1 미국 시장에서 빠르게 점유율 확대2.2 강력한 임상 데이터로 차별화2.3 향후 적응증 확대로 추가 성장 기대3 Xcopri 성공이 SK바이오팜의 신성장 동력으로3.1 강력한 현금 창출력 확보3.2 신약 개발을 위한 적극적 재투자4 방사성 의약품(RPT)으로 신약 포트폴리오 확장5 2025년 실적 전망 및 투자 포인트5.1 2025년 실적 전망5.2 투자 포인트6 SK바이오팜, 장기 성장 잠재력 보유 SK바이오팜, ‘매수’ 추천…목표주가 16만원 SK바이오팜(326030)이 뇌전증 신약 ‘Xcopri(성분명: Cenobamate)’의 가파른 성장세에 힘입어 본격적인 수익 창출 구간에 진입했다. 최근 보고서에서는 투자의견 ‘매수(BUY)’와 목표주가 16만원을 제시하며 향후 주가 상승 가능성을 강조했다. 현재 주가(2025년 2월 6일 기준) 12만7천원 대비 26%의 추가 상승

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대우건설, 2025년 실적 하향 불가피… 주가 반등 가능성은?

Contents1 최근 주가 흐름과 투자 전망1.1 목표 주가 하향 조정2 2024년 4분기 실적: 예상외의 서프라이즈3 2025년 실적 전망: 하락세 지속4 주가 전망 및 투자 전략4.1 투자 포인트5 2025년은 관망, 2026년을 노려라 최근 주가 흐름과 투자 전망 대우건설(DAEWOO E&C)의 주가는 최근 3개월 동안 약 10% 하락하며 시장의 기대에 미치지 못하는 흐름을 보이고 있다. 2025년 예상 주가수익비율(PER)은 6배에 불과하지만, 단기적인 상승 여력은 제한적이라는 분석이 나온다. 이유는 2024년 4분기 실적이 예상보다 양호했음에도 불구하고, 2025년 실적 전망이 기대에 못 미치기 때문이다. 특히 주택 사업의 정상화 속도가 더디고, 도시정비사업 내 입지가 약한 점이 부담 요인으로 작용하고 있다. 목표 주가 하향 조정 신한투자증권은 대우건설의 목표 주가를

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솔루스첨단소재, 전지박 성장의 기회와 과제

Contents1 4분기 실적 분석: 매출 성장에도 영업손실 확대2 전지박 부문의 가파른 성장3 중국 업체들의 가격 압박 약화4 AI 가속기향 동박 시장에서의 기회5 OLED 소재 사업 포함 시 여전히 저평가6 목표주가 하향 조정, 그러나 ‘BUY’ 의견 유지7 단기 불확실성 속에서도 성장 모멘텀 기대 4분기 실적 분석: 매출 성장에도 영업손실 확대 솔루스첨단소재(336370.KS)는 2024년 4분기 매출액 1,657억 원을 기록하며 전년 대비 59% 증가했다. 이는 시장 컨센서스(1,600억 원)를 소폭 상회하는 수치다. 그러나 영업손익은 -135억 원으로 적자가 지속되었으며, 이는 시장 예상(-70억 원)보다 부진한 성과였다. 주요 원인은 헝가리 2공장의 가동과 관련된 고정비 증가다. 전지박 판매량이 급증했음에도 불구하고 신규 라인 가동에 따른 비용 부담이 영업이익 개선을 저해했다.

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신한지주, 주주환원 강화에도 비은행 실적 회복이 관건

Contents1 신한지주, 적극적인 자사주 매입으로 주주환원 강화2 4분기 실적 부진, 비은행 부문의 영향3 순이자마진(NIM) 하락, 조달 비용보다 대출 수익률 감소 영향4 대손비용 안정화, 하지만 비은행 건전성 부담은 지속5 2025년 전망: 비은행 회복이 핵심6 주주환원 강화는 긍정적, 하지만 비은행 리스크 관리 필요 신한지주, 적극적인 자사주 매입으로 주주환원 강화 신한지주(055550/KS)는 2025년 상반기 동안 총 6,500억 원 규모의 자사주 매입 및 소각을 발표하며 강력한 주주환원 의지를 보였다. 이는 업계 최고 수준의 자사주 매입 규모로, 2024년 3분기 실적 발표 당시 발표했던 계획(1,500억 원)보다 대폭 확대된 것이다. 회사는 2025년 연간 약 1조 원 규모의 자사주 매입 및 소각을 계획하고 있으며, 이를 통해 기업가치 제고와 주주

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롯데에너지머티리얼즈, 바닥을 찍고 반등할 수 있을까?

Contents1 4분기 실적 쇼크, 최악의 한 해를 보낸 롯데에너지머티리얼즈2 1분기까지는 부진, 하지만 2분기부터 반등 가능성3 차세대 배터리 소재 개발, 미래 성장 모멘텀4 목표주가 40,000원, 반등 시점은 언제일까?5 단기 실적 부진, 하지만 장기 성장 가능성은 유효 4분기 실적 쇼크, 최악의 한 해를 보낸 롯데에너지머티리얼즈 롯데에너지머티리얼즈(020150.KS)의 2023년 4분기 실적은 시장 기대치를 크게 밑돌며 어닝 쇼크를 기록했다.매출액은 1,864억 원으로 컨센서스(2,062억 원)를 하회했으며, 영업이익은 -400억 원으로 적자 폭이 예상보다 컸다. 업황 부진과 고객사의 재고조정이 겹치면서 주요 생산기지인 말레이시아 공장의 가동률이 급락했다.더불어 재고자산 평가손실과 통상임금 관련 일회성 비용 105억 원이 추가 발생하면서 실적에 부담을 줬다. 특히, 글로벌 전기차 시장의 둔화가 전반적인 동박(배터리용 구리박) 수요 감소로

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